投資助言
老後資産づくりのプロと、
時間と複利を使い、
インフレと税金に負けない
老後資産を育てる。
投資助言とは？
投資顧問業法により、適格要件を満たし登録を受けた助言業者が、顧客との直接のコミュニケーションを通じて、顧客側に立った専門的な資産運用アドバイスを提供するサービスです。
投資顧問業法により、適格要件を満たし登録を受けた助言業者が、顧客との直接のコミュニケーションを通じて、顧客側に立った専門的な資産運用アドバイスを提供するサービスです。
投資助言の特徴
・経験豊富な投資助言者による投資商品の選択、資金配分、売買タイミングなど、投資判断に言及した具体的な助言が受けられます。
・世界的にも、コミッション型からフィーベース型へのシフトが進んでおり、アメリカではRIA（投資助言業）が一般的です。
・助言をもとに、お客様自身で運用するので、売買手数料がかかりません。その為、細やかな資金調整・リバランスなど柔軟な投資戦略をとることが可能です。
・手数料を受け取らないので、顧客の利益を優先した投資商品のおすすめや、市況によっては「投資を休む」というアドバイスが可能です。
・助言を通じ、お客様自身で運用するので、お客様の資産をお預かりすることはありません。
金融商品仲介業と
投資助言・代理業の違い
「老後資産づくりの大人の学習塾」
SNP投資助言＆スクール
はじめて投資に挑戦される方の「老後資産づくりの学習塾」をコンセプトに専門家がお客様の老後資産づくりをサポートします。NISA・iDeCo・企業型確定拠出年金（DC）などの非課税制度の徹底活用術をお伝えします。
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投資の必要性を考える
新NISA、企業型確定拠出年金などを活用し、お金の敵『税金・インフレ』に負けない資産形成が重要です。お金の味方である『高金利・複利・時間』を活用します。
積立投資は少額から始めやすく、購入タイミングに悩まないため、初めて投資をされる方に特におすすめです。老後を迎えるまでの時間を有効に使い、複利で、インフレに強い成長資産に投資することで多くの方が老後資産形成に成功しています。また、資産形成後も運用を続け、毎年増えた利益から取り崩すことで、元本を減らさず、長生きによるリスクや、資産の目減りが怖くて使えないといった経済的不安を軽減することができます。
投資助言スクール概要
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このような方におすすめです。
・老後に経済的な不安を感じている方、老後資産形成をあきらめている方
・投資未経験者・投資初心者
・投資やお金のことについて相談できる専門家がいない方
・情報過多の時代、SNSなどの偏った情報に惑わされない本物の知識が知りたい方 -
目標
金融リテラシーを醸成し、インフレに負けない、長生きしても、必要が満たされる運用方法を身につける。
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理念
誰一人としてとり残されない、老後資産作りのマインドとスキルを提供します。
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助言内容・流れ
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費用
「長期投資」助言コース
数年から数十年にわたって資産を形成し、生涯にわたり時間をかけて成長させる長期投資を助言・サポートするコースです。・資産運用プランニング（契約期間：１年） 132,000円(税込)
・契約終了後も個別相談が可能です。 １回 33,000円（税込） /2時間「短期・中期・長期投資」助言コース
長期投資に加え、数日～数カ月の期間で利益を得ることを目的とした短期・中期投資の助言・サポートするコースです。
人気のレバレッジ型投資信託などを活用し、価格変動を利用して利益を追求します。リスクは大きくなりますが、少額資金でリターンを大きくしたい方におすすめです。・会員区分に応じた月額費用がかかります。
アプリ
証券口座情報の共有
投資助言スクール利用者
投資助言スクール利用者の声
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Aさん
はじめて投資をしました。ライフプランから口座開設、投信の積立設定まで教えてもらい、これから老後資産ができていくのが楽しみになっています。一生涯に渡ってのサポートを希望したいです。（51歳～65歳/パート/500万～）
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Bさん
親の相続財産を含めた老後資産を運用し、アドバイザーの助言のおかげでマーケットの目先の上げ下げに一喜一憂することなく投資できるようになりました。定期的な個別の面談を楽しみにしています。（65歳〜/無職/2000万～）
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Cさん
子育ての為パートをしようかと思っていたが、パートくらいの収入を毎年資産運用で得られています。パートの時間を子供に寄り添う時間にあてられて嬉しいです。（36歳〜50歳/専業主婦/1000万～）
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Dさん
自分一人で運用していた時は、全力投資し、暴落時に大損していたのですが、アドバイザーに資金管理を徹底していただいた為、今は安心して運用ができています。（30歳~35歳/会社員/500万～）
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Eさん
最初は少額で運用していたが、アドバイザーの助言で、保険などの忘れていた資産を見直しをしていただき、老後資産が2000万以上あることを知り、今後の運用が楽しみです。（30歳~35歳/会社員/2000万〜）
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Fさん
まとまった資金でも、資産を分散して投資する方法を教えていただき、目から鱗でした。（30歳~35歳/無職/2000万～）
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Gさん
親子で参加しており、定期的な勉強と相談がとても役に立ち、将来が楽しみです。（65歳〜/無職/2000万～）
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Hさん
iDeCoという非課税制度を教えてもらい、ポートフォリオを設定していただき、自分でも驚くほど運用成果が上がっているので、大切な友人にも紹介しています。（35歳〜50歳/自営業/300万～500万）
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Iさん
どこにいっても長期分散投資だけしか教えてもらえないのですが、ここは毎日市況解説があり、短期投資について教えてもらえるところが気に入ってます。（35歳〜50歳/自営業/500万～1000万）
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Jさん
これまで投資とは無縁で「投資信託」「NISA」「iDeCo」の言葉の意味も知りませんでしたが、ひとつひとつ丁寧に説明してくれるので、納得しながら、とても勉強になっています。（35歳〜50歳/公務員/300万～500万）
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Kさん
毎月開催されるセミナーでは、毎回内容がアップグレードされており、直近の市場や参加者のメンタルも考えられており、毎回参加することが楽しみです。（51歳〜65歳/公務員/1000万～）
お申し込みステップ
よくある質問
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運用する商品は何ですか？当社の助言サービスでは、初心者でも扱いやすい投資信託を使った運用を助言しております。投資信託は、インデックスファンドだけではなく、アクティブファンドやレバレッジ型ファンドの推奨もしております。個別株やFX、暗号資産などの助言はしておりません。
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全くの投資未経験者なのですが大丈夫ですか？はい、半数以上の方が全く投資未経験者です。「投資信託って何？」という方やパソコンやスマホの操作が不安な方でも、ご自身で売買できるよう、サポートいたしますので安心してご利用ください。
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資金が100万円しかないのですが、契約可能ですか？はい、最低資金などはございませんので、どなたでもご契約いただけます。
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短期投資をしたいのですが、日中は仕事で売買ができませんが大丈夫ですか？はい、お客さまのライフスタイルの範囲内で可能な方法をご提案いたします。
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長期投資助言コースから始めて途中から短期・中期・長期投資助言コースに変更することは可能ですか。はい、コースの変更はいつでも可能です。
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契約解除はいつでも可能ですか？はい、短期・中期・長期投資コースは月額制の自動更新となっておりますが、更新日の１ヶ月前にお申し出いただければいつでも解約可能です。