湘南証券年金プランニングとは

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湘南証券年金プランニングとは

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代表挨拶 Greetings

弊社は、お客様の資産形成にお役に立てることが最大のビジネスと考えています。

これまでの金融ビジネスにおいて、お客様が資産形成していくことを本気で考えられたビジネスだったのでしょうか。

なぜならお客様が現状の金融ビジネスに満足されている方少ないのではないかと思えるからです。

資産形成は、お客様の年齢、収入、将来の目的な個々のプランを考えていかなければなりません。

個々のお客様の、さまざまなニーズを弊社は金融商品を活用しながら、個々のお客様にとって何がお役に立てるか、

個々のお客様にとって何が最適なのか考え、個々にカスタマイズさせていただいた金融商品を提案、提供させていただくことが、新たな金融ビジネスのあり方と考えています。

弊社が目指すことは、お客様が資産形成していただいた結果として、お客様のゆたかな未来にできることが目的です。

弊社は、金融商品の中で、複雑な商品を提案することでなく、お客様自身が十分に把握できる範囲であるべきと考えています。

しかしながら金融関係は、学ばなければならないことがあることも事実で御座います。

弊社は、学びの点からも一方的に行っていくのでなくお客様と寄り添いさせていただき二人三脚で資産形成するための提案をしてまいります。

お客様が資産形成を目指すうえでお手伝 いできることが弊社一同の喜びであり、これをビジネスとしています。
ライフプランエンゲージメント
ライフプランエンゲージメント

理 念 Philosophy

  • Mission
    豊かさを積み上げつづける
    「豊かさ」という言葉が表す未来は、人それぞれに違っていると思います。
    ただ一つ誰しもに共通して言えることは、今はまだ小さな「豊かさ」も、日々積み上げることで、あなたが目指す「豊かさ」にきっとつながるということです。
    私たち湘南証券年金プランニングは、あなたに合った「豊かさ」を未来に向けて日々、一緒に積み上げていくお手伝いをします。
  • Vision
    自社にとどまらず同じ旗のもと、
    豊かな未来へ歩む、
    道すじをつくりだす
    私たち湘南証券面金プランニングは、率先してあなたが「豊かさ」に気付くきっかけを作り、あなたの「豊かさ」を積み上げ続けられる環境を整備します。
    そのためには、同業他社や関係各者と手を取り合うことを惜しみません。
  • Value
    Shonan Value!
    • 1.人生に本気で向き合う人が望む
      未来を優先します。
    • 2.気軽に相談できる
      信頼関係をつくります。
    • 3.わかりやすく
      適切な提案をします。
    • 4.常に金融の幅広い知識の習得を
      怠りません。
    • 5.金融ビジネス変革のため、
      志が同じ仲間と目標に向けて
      進みます。
    あなたのライフプランエンゲージメントを高め、ミッションとビジョンを達成するために、私たち湘南証券年金プランニングの社員一同は、5つのバリューをもとに考え、行動します。

アクセス Access

藤沢本社
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5F
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会社概要 About Us

  • 商号
    湘南証券年金プランニング株式会社
  • 登録番号
    金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第141号
    投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3291号
    確定拠出年金運営管理機関 812号
  • 創立年月日
    平成17年3月14日
  • 本社所在地
    〒251-0052  
    神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5F [Google Maps]
  • 役員
    代表取締役 大辻 克幸
    取締役   大辻 重美
    執行役員  綱島 弘幸
    執行役員  安田 哲也
  • 資本金
    2,000万円
  • 事業内容
    企業型確定拠出年金
    有価証券の売買等の媒介、募集若しくは売出しの取扱い
    損害保険代理業
    生命保険の募集に関する業務
  • 役職員
    43名
  • 有資格者
    外務員登録者
    損害保険募集人
    生命保険募集人
    AFP(日本FP協会認定)
  • 所属金融商品取引業者等
    株式会社証券ジャパン
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号
    加入協会 : 日本証券業協会

    日産証券株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号
    加入協会 : 日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会

    アイザワ証券株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
    加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

    株式会社SBI証券
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
    加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

    楽天証券株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 取扱保険会社
    SOMPOひまわり生命保険株式会社
    ソニー生命保険株式会社
    日本生命保険相互会社
  • 取扱損害保険
    損害保険ジャパン株式会社
  • 選択制確定拠出年金
    委託先運営管理機関
    SBIベネフィット・システムズ株式会社
  • 取引銀行
    住信SBIネット銀行
    静岡銀行
    みずほ銀行
    かながわ信用金庫
  • 支店
    藤沢本社 [Google Maps]
    〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5F
    TEL:0466-23-5111 FAX:0466-23-5106

    東京支店 [Google Maps]
    〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル3F
    TEL:03-5623-4111 FAX:03-5623-4112

    富士吉田支店 [Google Maps]
    〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田3-6-12 秋山ビル2F
    TEL:0555-72-8111 FAX:0555-72-8112

    神戸支店 [Google Maps]
    〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-15 3F
    TEL:078-231-9111 FAX:078-231-2100

    延岡支店 [Google Maps]
    〒882-0823 宮崎県延岡市中町2丁目1−7 ジブラルタ生命延岡ビル5F
    TEL:0982-23-9111 FAX:0982-23-9118

    仙台支店 [Google Maps]
    〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-7-1 地下鉄泉中央駅ビル4F
    TEL:022-371-3111 FAX:022-371-3112

    新潟支店 [Google Maps]
    〒950-1148 新潟市中央区上沼660番地3
    TEL:025-285-5111


グループ会社 Group Company

株式会社ファイナンシャル
プランニンググループ
  • 商号
    株式会社ファイナンシャルプランニンググループ
  • 設立年月日
    平成19年(2007年)12月28日
  • 資本金
    100万円
  • 本社所在地
    本社:神奈川県藤沢市片瀬2-19-31
    東京サテライトオフィス:東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル3F
  • 代表者
    代表取締役 大辻克幸
  • 電話番号
    0120-107-401
  • 業務内容
    企業型確定拠出年金導入支援業務事業、継続投資教育事業
    導入支援業務者の育成事業
詳しくはこちら

沿 革 History

  • 2022年
    • 7月
      • 確定拠出年金運営管理機関 812号 承認
  • 2021年
    • 9月
      • 投資助言・代理業に登録。(投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3291号)
  • 2017年
    • 12月
      • 株式会社証券ジャパンと確定拠出年金(DC)ビジネスに関する業務連携開始
    • 6月
      • 高知支店を開設
  • 2015年
    • 9月
      • 秋田支店を開設
  • 2014年
    • 11月
      • 富山支店を開設
    • 2月
      • 仙台支店を開設
  • 2013年
    • 5月
      • 延岡支店を開設
  • 2012年
    • 12月
      • 八王子支店を開設
    • 11月
      • トレイダーズ証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結
      • 小田原支店、本社統合
    • 3月
      • いちよし証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結
  • 2011年
    • 9月
      • 東京都千代田区一番町に東京支店を開設
    • 2月
      • 兵庫県神戸市三ノ宮に神戸支店を開設する
  • 2010年
    • 11月
      • ひまわり証券株式会社と金融商品仲介業務委託契約の締結
      • 株式会社証券ジャパンと金融商品仲介業務委託契約の締結
    • 5月
      • SBIベネフィット・システムズ株式会社と確定拠出年金 (日本版401K)の業務委託を締結
    • 4月
      • SBIモーゲージ株式会社運営のSBIマネースポットを各支店に設置
  • 2009年
    • 9月
      • 神奈川県小田原市に小田原支店を開設する
      • 三重県四日市市に四日市支店を開設する
    • 4月
      • セコム損害保険株式会社と損害業保険代理店契約の締結
    • 3月
      • 山梨県富士吉田市に富士吉田支店を開設する
      • 株式会社SBI証券と金融商品仲介業務委託契約の締結
  • 2007年
    • 8月
      • 日本興亜生命保険株式会社と生命保険代理店委託契約の締結
    • 7月
      • 株式会社エコ・プランニング証券と現 金融商品仲介業務委託契約の締結
  • 2006年
    • 12月
      • 藍澤證券株式会社と現 金融商品仲介業務委託契約の締結
  • 2005年
    • 7月
      • 東証健康保険組合へ加入が認められる
    • 6月
      • 日本興亜損害保険会社と損害保険代理店委託契約の締結
      • 日産センチュリー証券株式会社と現 金融商品仲介業務委託契約の締結
      • 現 金融商品仲介業者として関東財務局に登録される
    • 3月
      • 神奈川県藤沢市にて設立する