企業型 確定拠出年金 導入事務手続き

確定拠出年金制度導入のためのスケジュールをご案内いたします。導入に際しては当社ならびにSBIベネフィット・システムズにより万全なお手伝いをお約束いたします。


確定拠出年金制度導入のためのスケジュール


4月から導入の場合のモデルケースをご案内いたします。
社内処理 SBIベネフィット・
システムズ
従業員実施
12月 ・従業員説明会の実施
・必要書類の整備
  従業員同意の取付
1月 申請書類提出 ・厚生局へ制度導入の申請  
3月 スターターキット受入
加入者データのアップロード
投資教育
申請承認  
4月 初回掛金等の口座引落   ・WEBサイト
(コールセンター)
より運用商品の選択/資産配分
5月 初回掛金が従業員口座に拠出    

確定拠出年金 導入の留意点

確定拠出年金を導入の際に留意すべき代表的な点は以下の4点になります。
・最低賃金の考え方
・就業規則・育児・介護休業規程等の整備
・給与ソフトの設定変更(残業代算出など)
・役員を加入者とする場合は役員報酬との整合性


給与制度の変更、役員報酬の改定を伴う場合がございます。
税理士・社会保険労務士の見解を得ながら、
導入されることをお勧めいたします。

必要書類一覧


  必要書類名 捺印
要否
備考
1 過半数を代表する者の同意書
(申請前1ヶ月)
従業員代表者様のサインと捺印が必要
2 過半数を代表する者の証明書
(同意書と同日付)
実印が必要
3 労使合意経緯書 実印が必要
4 役員規定   (60歳未満の)役員を加入者に含める場合に必要
5 退職金規定
(生涯設計給付金規定)
  貴社で内容を修正ください
6 就業規則    
7 育児休業規定・介護休業規定   掛金中断を行う場合
8 雇用契約書の雛形(除外者用)   同上
9 厚生年金適用事業所であることが分かる書類   社会保険事務所の受付印のある書類コピーまたは保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
10 企業・事業所登録兼変更申請書 当社システムへの登録申請書
11 預金口座振替依頼書 掛金および手数料の口座振替依頼書
12 登記簿謄本写し   1通 登記上の住所の確認に使用
13 登記簿謄本(3ヶ月以内)   1通 資産管理機関提出用
14 お取引申込書 付表
(法人のお客様用)
  資産管理機関提出用
15 本人確認資料   登記簿謄本に掲載されている方1名の免許証のコピー
(裏表)